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1947年冬，為了從土匪手中奪取控制東北九嶺上萬先遣軍的分布圖，東北民主聯軍203小分隊隊長少劍波委派偵查員楊子榮臥底潛入最大的土匪山頭“威虎山”。楊子榮憑借自己的機智應變獲得了匪首座山雕和座下八大金剛的賞識，被封為威虎山“老九”。座山雕天生多疑，多次派人試探楊子榮，楊子榮一面與土匪多方周旋，一面涉險為山下戰友傳出情報。一波未平一波又起，被203小分隊生擒的土匪聯絡副官欒平趁亂逃脫，知道楊子榮臥底詳情的他竟出現在威虎寨中與楊子榮當面對質，楊子榮腹背受敵陷入全面危機……