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克拉拉一直在尋找一把鑰匙——這把與眾不同的鑰匙將可以開啟已故母親裝有無價之寶的盒子。在教父德羅塞爾梅耶舉辦的一次節日聚會上，一根金線指引著她找到了這把夢寐以求的鑰匙，卻在瞬間消失進入一個陌生而神秘的平行世界。在平行世界里，克拉拉結識了士兵菲利普、一群老鼠、以及分別掌管雪花王國、鮮花王國、糖果王國的三位國王。克拉拉和菲利普必須勇敢地接受第四位國王——暴君姜母的考驗，才能夠找回鑰匙、并將和平重新帶回這個搖搖欲墜的平行世界。